Gestão de Documentos: como fazer utilizando tecnologia?

Não há dúvidas: a organização, resultado de uma boa gestão de documentos, simplifica o dia a dia de uma empresa.

Na prática, parece algo simples: organizar os arquivos no âmbito físico ou virtual.

E se você já viveu a rotina de uma empresa, sabe o quão essencial é saber onde e como encontrar documentos de qualquer tipo.

Mas, apesar do pragmatismo da coisa, um bom gerenciamento de documentos é reflexo da cultura de um negócio.

A forma que ela lida com seus arquivos diz muito sobre a maneira que a organização conduz seus processos, toma decisões, entrega seus projetos e cumpre com as expectativas.

E aí, que tal levar a organização diária da sua empresa para o próximo nível? Então você não pode deixar de ler esse guia sobre gestão documentacional, onde vamos abordar:

• O que é a gestão de documentos?
• Como é feita a gestão de documentos?
• Qual é a importância da gestão de documentos dentro das organizações?
• Quais são as vantagens das empresas investirem na gestão de documentos?
• 6 Dicas de boas práticas na gestão de documentos
• Sistema de Gestão de Documentos: Como é a ferramenta?
• Quais são as principais funcionalidades de um sistema de gestão de documentos?
• Por que investir em um sistema de gestão de documentos?
• O que avaliar ao escolher um sistema de gestão de documentos para sua empresa?
• GED da TOTVS
• Conclusão

Vamos lá?

O que é a gestão de documentos?

A gestão de documentos trata-se de um conjunto de boas práticas, políticas e medidas que visam organizar a documentação empresarial, seja ela física ou digital. 

É uma metodologia que impacta não apenas na sua administração, mas no registro, na manutenção, no acesso e no uso dos documentos.

O processo de gerenciamento de documentos consiste no controle dos arquivos de uma empresa, correspondentes a:

• Contratos e acordos empresariais;
• Notas fiscais, recibos e comprovantes de operações financeiras;
• Relatórios contábeis e gerenciais;
• Registros cadastrais de consumidores;
• Guias de recolhimento de tributos,
• Cópias de documentos trabalhistas de colaboradores.

Documentos virtuais também precisam ser armazenados, e lidar com esse volume de informações é um desafio para as organizações.

Lidar com essa complexidade é uma missão dos profissionais por trás do gerenciamento de documentos.

Outro ponto que vale ressaltar é que, em si, esse processo não se trata especificamente de um software ou tecnologia. O termo, como você já aprendeu, corresponde a um conjunto de medidas e políticas para organização documental.

Mas é claro, utilizar um sistema para fazer o processo torna tudo mais ágil. 

Para aplicar isso, o mercado e as empresas especialistas no tema criaram sistemas dedicados.

Um exemplo é o sistema gerenciador de documentos, que ajuda a desenvolver procedimentos seguros de arquivamento, armazenamento e conservação adequados.

Como é feita a gestão de documentos?

Qualquer processo ou decisão, gera uma enorme quantidade de documentos em um negócio. Sejam eles de alto valor, ou apenas relatórios com dados qualificados. E então, como organizar esse tanto de arquivos?

Bom, a resposta é clássica: “depende”.

Depende especialmente dos sistemas e ferramentas que a empresa utiliza.

Isso significa que tanto um sistema de fichamento dos documentos físicos em seu arquivo pode ser considerado uma ação de gestão.

Assim como a implementação de um sistema tecnológico, que promova a Gestão Eletrônica de Documentos ou, ainda melhor, o ECM — Enterprise Content Management, que já tem conteúdo completo aqui no blog!

Em geral, a gestão de documentos se preocupa com detalhes como:

• Padronizar nomes e categorias de documentos;
• Organizar e-mails, anexos e documentos digitais;
• Arquivar documentos e analisar o que pode ser excluído do banco de dados;
• Encontrar formas de armazenamento seguras, como a computação em nuvem;
• Organizar a documentação física — e concentrar esforços em sua digitalização;
• Criar mecânicas de pesquisa simplificadas para facilitar a busca por documentos;

Ou seja, de maneira estratégica, resolver problemas relacionados à administração documental corporativa — utilizando de diferentes ferramentas para isso.

Qual é a importância da gestão de documentos dentro das organizações?

A organização e controle de documentos é importante para atividades que envolvam consultas e informações dentro das empresas.

Tomar decisões baseadas em dados é de extrema relevância, e para entender melhor esse ponto, veja alguns exemplos de eventos e rotinas que podem ser otimizados:

• Com fornecedores de longa data, é indicado analisar os contratos, avaliando se os valores batem com os serviços e insumos recebidos;
• No histórico de compras de um cliente, é importante checar dados cadastrais, interações anteriores e quais produtos ou serviços costuma adquirir, personalizando o atendimento;
• Em fiscalizações, é essencial ter acesso fácil a todos os documentos contábeis e gerenciais, com notas fiscais, declarações e recibos de tributos, evitando multas e suspensão de atividades;
• Em processos jurídicos, o sumiço de documentos pode causar problemas na justiça. Manter uma base de arquivos organizada é fundamental, com os itens de valor jurídico facilmente localizáveis,
• A consulta de pesquisas e resultados de ações anteriores ajudam a definir estratégias e abordagens eficazes para novas campanhas.

Ou seja, a interação com documentos é algo que ocupa o dia a dia dos profissionais de todas as empresas, independente da área de atuação.

Nesse sentido, o gerenciamento de documentos surge como metodologia para colocar ordem nessa interação: organizando-os, protegendo-os e facilitando o acesso a eles.

No entanto, claro, a importância da gestão documental vai além desses fatores, pois é uma metodologia que serve de base para implementação de novas ferramentas na empresa.

Naturalmente, a digitalização faz parte desse movimento.

Quais são as vantagens das empresas investirem na gestão de documentos?

O gerenciamento de documentos pode ocupar um papel de extrema importância na estratégia de crescimento de uma organização. Suas vantagens vão muito além da organização documental.

Abaixo, destrinchamos alguns dos principais benefícios de investir em gestão de documentos, veja só:

Mais agilidade na tomada de decisões

É comum que o processo de tomada de decisões dentro da empresa dependa não apenas da vontade do gestor ou responsável, mas de documentos que apoiem esse processo.

Ou seja, relatórios, projeções, contratos.

Informações ricas que possam embasar uma mudança ou atualização no direcionamento de um processo ou mesmo que sejam cruciais para fechar um novo negócio.

A gestão de documentos permite que a empresa antecipe-se a esse tipo de problema, impactando positivamente na tomada de decisões.

Aumento da produtividade

Com esse processo, seus profissionais não perdem tempo precioso de trabalho apenas para buscar documentos — tanto nos arquivos físicos como nas pastas descentralizadas localizadas nos computadores da corporação — e conseguem focar a operação no lado mais estratégico, o que se reflete em um fluxo de trabalho bem mais produtivo.

Com um bom sistema de organização, inclusive apoiado por um software de gestão, é possível facilitar o processo e reduzir o tempo de busca!

Inclusive, de acordo com levantamento da IDC, os profissionais não conseguem encontrar as informações em quase metade (46%) das pesquisas que fazem.

O gerenciamento de documentos permite a otimização dessa interação, potencializando a produtividade.

Padronização dos processos

Um dos princípios desse processo é a padronização.

Sem igualar recursos e estabelecer processos únicos, fica impossível para qualquer setor evoluir.

No gerenciamento, você vai padronizar a nomenclatura de documentos, bem como suas categorias e sua localização (física e, especialmente, digital). 

Desse modo, tanto o armazenamento como o acesso se tornam mais simples.

Redução de custos

Já pensou quanto dinheiro você gasta para manter a papelada do seu escritório? Falamos de mão de obra, manutenção, espaço físico, limpeza… Tudo!

A gestão de documentos prega um olhar mais moderno para a questão, substituindo o armazenamento físico pelo digital — mas não simplesmente colocando os arquivos em pastas.

Pelo contrário, é uma metodologia que busca centralizar a gestão, de modo que os documentos se encontrem em pastas na nuvem, o que contribui para uma maior segurança da integridade dos seus dados.

Assim, qualquer um (se permitido), de qualquer lugar e a partir de qualquer dispositivo pode acessar!

Economia do espaço físico 

Como falamos anteriormente, o gerenciamento de documentos busca otimizar ao máximo o uso do espaço físico.

Com isso, estimula que a empresa adote a digitalização de documentos como um processo de transformação digital padrão.

Segurança e confidencialidade

Documentos físicos normalmente são organizados em gavetas de arquivamento, sem muitas precauções relacionadas à segurança da informação.

É a receita para perder informações importantes em questão de pouco tempo, seja por extravio, desastres e acidentes.

A gestão de documentos, especialmente realizada com auxílio de um sistema especializado, promove total segurança e confidencialidade.

O primeiro fator acontece através da utilização da tecnologia de computação em nuvem.

Com ela, você armazena documentos em bancos de dados que não estão atrelados fisicamente a um hardware.

Desse modo, se alguma instabilidade ocorrer, todos os arquivos estarão a salvo e com seus backups periódicos guardados no sistema.

Já a confidencialidade é uma característica do uso de um sistema de gestão.

Através da hierarquização de acessos, os gestores podem definir quem pode ou não ver, compartilhar e modificar documentos!

6 Dicas de boas práticas na gestão de documentos

A gestão de documentos e arquivos traz grande autonomia e diversas facilidades para as rotinas das empresas, mas pode ser ainda mais potencializada com a aplicação de metodologias que vêm para somar a esses processos. Veja a seguir!

1. Estabeleça uma classificação para os documentos

Para facilitar as buscas de documentos, desenvolva um padrão de identificação para eles.

Quando o volume de materiais cresce, é necessário ir além da estruturação por ordem alfabética.

Você pode criar siglas para designar os setores aos quais os arquivos pertencem, utilizar sistemas de abreviação e datas, por exemplo.

2. Tenha uma política de uso e acesso 

Sua estrutura organizacional é composta por cargos e responsabilidades, certo? O mesmo deve se aplicar à administração de documentos.

Por isso, antes de implementar um sistema, fundamente sua própria política de uso e acesso aos arquivos.

Lembre-se: é essencial contar com sistemas de segurança para proteger os seus documentos, especialmente dados de colaboradores e consumidores.

Dessa forma, você aumenta a proteção desses materiais e evita riscos de vazamentos, que podem comprometer a reputação da empresa.

3. Crie uma rotina de digitalização 

Nenhuma empresa é 100% digital — ao menos, nem todos os seus documentos são nativamente digitais.

Há certa carga de papelada e burocracia que ainda se acumula na mesa do gestor, do RH e de praticamente todos os setores da empresa.

Para mudar esse cenário, uma das boas práticas é, justamente, definir uma rotina de digitalização.

Desse modo, você protege os documentos em um formato digital e, caso necessite guardar sua versão física, contará com uma virtual que pode servir para emergências.

Além disso, vale a pena mencionar o descarte.

A organização e gestão precisa incluir o processo de descarte, para evitar o acúmulo de arquivos, tanto no mundo físico quanto no meio virtual.

4. Faça backups regularmente  

O backup é um recurso que cria uma cópia de um arquivo digital, duplicando-o e armazenando em um segundo local — distinto do primeiro.

É uma forma de proteger os documentos, dados e informações, garantindo que eles não sejam perdidos — independente do tipo de acidente ou desastre que ocorra com os arquivos da empresa.

5. Estabeleça uma padronização  

Já falamos algumas vezes sobre a importância da padronização no gerenciamento de documentos.

É um dos pilares da metodologia, que visa justamente tornar mais simples e rápida a interação com documentos e arquivos de toda sorte.

6. Invista em tecnologia 

Consolidar sua estratégia apenas faz sentido, hoje em dia, se a tecnologia estiver envolvida.

Um sistema de gestão de documentos pode facilitar a implementação de todas essas boas práticas acima, trazendo maior agilidade para os seus processos!

Sistema de Gestão de Documentos: Como é a ferramenta?

O sistema de gerenciamento de documentos é um software que permite a automação completa do seu armazenamento de arquivos.

Trata-se de uma tecnologia de GED — Gerenciamento Eletrônico de Documentos.

Com isso, você tem acesso a uma interface interativa, simplificada e ágil que permite organizar, manter e disponibilizar todos os documentos da sua instituição.

Assim, de maneira segura e totalmente on-line, você centraliza a documentação da empresa em um único lugar.

Quais são as principais funcionalidades de um sistema de gestão de documentos?

Um sistema de gestão de documentos representa uma revolução na maneira como as empresas lidam com a documentação. Ele traz diversos benefícios e possui várias funcionalidades importantes:

• Controle de informação: facilita o controle de informações de todo o setor. Assim, proporciona mais agilidade ao time e melhora a produtividade diária.
• Pesquisa de dados: oferece a capacidade de buscar dados de maneira extremamente fácil, otimizando a localização e o acesso a documentos.
• Integração com escâner: pode ser integrado a um dispositivo do tipo, de modo a otimizar a digitalização de documentos e organização no ambiente virtual.
• Entrada direta de informações: com um sistema para GED, os funcionários podem inserir informações diretamente na ferramenta, evitando a necessidade de colar informações em planilhas separadamente.
• Relação e integração de informações: por ser uma tecnologia avançada, relaciona e integra informações com os clientes existentes em seu banco de dados. Na prática, falamos de uma boa redução de erros de digitação ou verificação.
• Precisão em operações financeiras: a plataforma possibilita contabilizar pagamentos, emitir Notas Fiscais e realizar cálculos com maior precisão, reduzindo erros e aumentando a eficiência operacional.

Por que investir em um sistema de gestão de documentos?

Você sabia que o sistema para GED pode contribuir de várias formas para o seu negócio?

Sua utilização pode ser suficiente para reduzir a taxa de erros humanos, o que melhora a produtividade e também o controle de qualidade da empresa!

Que tal entender outras vantagens da tecnologia? Veja só: 

• Organização: os documentos são organizados e armazenados de forma estruturada, o que simplifica a pesquisa e economiza tempo de trabalho.
• Armazenamento: com a digitalização de arquivos, não há necessidade de manter cópias físicas. Na prática, além de todos os benefícios vinculados a essa ação, você libera espaço e reduz o tempo e investimentos gastos com a manutenção e conservação de documentos.
• Segurança de dados: permite um maior controle sobre o acesso aos documentos, registrando quem consultou cada arquivo, quando e quais alterações foram feitas.
• Personalização de acesso: com um sistema para GED, é possível especificar os níveis de acesso para diferentes conjuntos de documentos, com base na criticidade dos dados, na urgência de acesso às informações, na relevância das informações nos arquivos e nos cargos e funções que podem acessar os diferentes grupos de arquivos.
• Compartilhamento: facilita a colaboração ao permitir que arquivos digitais sejam acessados e, muitas vezes, editados por duas ou mais partes, mesmo em em regimes de trabalho remoto, como anywhere office.
• Redução de falhas: a tecnologia ajuda a reduzir falhas ao garantir que você sempre tenha acesso à versão mais recente de um documento, minimizando o risco de se basear em informações incorretas.

O que avaliar ao escolher um sistema de gestão de documentos para sua empresa?

Neste ponto, ficou claro que uma das principais dores dos negócios é o gerenciamento de documentos, certo? 

Felizmente, o conteúdo também mostrou uma solução: o sistema de gestão!

Agora, como encontrar e escolher uma ferramenta do tipo para o seu negócio? Separamos algumas dicas para ajudar neste processo. Veja só:

Segurança

O sistema escolhido deve possuir mecanismos de hierarquização do acesso aos documentos.

Desse modo, sua empresa protege suas informações e pode confiá-las apenas aos usuários capacitados e qualificados para visualizá-las e alterá-las.

Integração com outros sistemas  

Você certamente não quer que o seu sistema de gerenciamento de documentos seja um “lobo solitário” em seu ecossistema de soluções tecnológicas, certo?

Por isso, o fator integração deve ser um dos motivos por trás de seu investimento.

A capacidade do sistema de gestão em se integrar com suas demais ferramentas, compartilhar dados e potencializar a produtividade torna toda administração mais fácil.

Funcionalidades

O ideal é que o sistema escolhido possua um leque de funcionalidades completo, que atenda a todas as demandas da sua empresa.

Assim, você já começa a aproveitar os benefícios logo após a implementação, no dia 1!

Suporte

Por fim, lembre-se: o suporte técnico deve contemplar todas as necessidades dos seus colaboradores. Dúvidas e problemas sempre existem.

A questão é o quão rápida e eficientemente a fornecedora pode resolvê-las.

No caso do sistema de gestão de documentos, esse é um trabalho em conjunto, mas que depende totalmente do nível de atendimento oferecido.

Busque por parceiros que entendam esse tipo de demanda e disponibilizem especialistas 24 x 7, prontos para atender seu negócio.

GED da TOTVS

O GED da TOTVS é uma das soluções inovadoras da principal empresa tech do Brasil. É ideal para modernizar a administração documental em sua empresa!

Com ela, seu negócio pode organizar, disponibilizar e manter arquivos atualizados 100% do tempo.

A funcionalidade é capaz de automatizar 100% do armazenamento de documentos do seu negócio, registrar todo o ciclo de vida dos mesmos e centralizar tudo em um único lugar, seguro e organizado.

São diversos benefícios, como:

• Acesso mobile;
• Taxonomia e Folksonomia;
• Recurso avançado de buscas;
• Alçadas de aprovação de documentos;
• Visualizador simplificado de documento;
• Controle do ciclo de vida.

Com o GED da TOTVS, você tem total controle das informações e pode contribuir para a realização de processos críticos do seu negócio.

Além disso, reduz a necessidade de espaço físico, aumenta a segurança e torna os processos mais colaborativos.

E aí, que tal contar com a plataforma de melhor custo-benefício do mercado? Confira as funcionalidades e vantagens do GED da TOTVS!

Conclusão

Ao longo desse conteúdo, mostramos como a gestão de documentos eficiente mantém vivo todo o acervo produzido pela sua empresa.

Graças a ele, é possível controlar e compartilhar os documentos do negócio com todos os colaboradores.

Agindo como centralizador e otimizador de processos, a gestão traz muitas vantagens para uma instituição, uma vez que melhora os processos de manuseio, o acesso a conteúdos e a tomada de decisão baseada em dados.

Se você se interessou pelos benefícios e vantagens que o gerenciamento de documentos traz ao dia a dia das empresas, continue acompanhando o blog da TOTVS para conferir outros conteúdos sobre temas semelhantes.

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