Reforma Tributária e TOTVS RM: o que muda nos ERPs da TOTVS e como se preparar

A Reforma Tributária levanta uma série de questionamentos para empresas que dependem de processos fiscais estruturados e sistemas de gestão totalmente integrados.

A complexidade do modelo atual sempre exigiu atenção redobrada, já que o Brasil opera um dos sistemas tributários mais caros e difíceis do mundo. Isso significa que negócios de todos os portes precisam lidar com uma infinidade de normas, atualizações frequentes e regras que mudam conforme o setor ou a região.

Em um contexto assim, a estabilidade operacional depende diretamente da capacidade de manter processos atualizados e sistemas preparados para mudanças profundas.

Toda essa complexidade explica por que a Reforma Tributária não será implementada de uma só vez. As alterações aprovadas exigem uma transição cuidadosa, com impactos diretos sobre o cálculo de tributos, escrituração, apuração, geração de créditos e conformidade fiscal.

Para empresas que utilizam sistemas TOTVS compreender o cronograma, as mudanças estruturais e as adaptações necessárias é fundamental para evitar riscos e garantir continuidade operacional.

Os novos tributos atrelados  a criação do IVA Dual, a substituição progressiva de PIS, COFINS, ICMS e ISS exigirão que os ERPs evoluam em paralelo. Por isso, o papel das plataformas TOTVS se torna ainda mais estratégico, já que a tecnologia precisa acompanhar a transição e oferecer segurança, consistência e automação.

O objetivo deste conteúdo é esclarecer como a Reforma Tributária Sobre o Consumo (RTC) afeta cada um dos ERPs da TOTVS. Ao longo do texto, você encontrará os principais pontos dessa reforma, os desafios associados às mudanças, os impactos sobre cada linha de produto TOTVS e orientações práticas para adequar seu ERP de forma segura e planejada.

Boa leitura!

Entendendo a Reforma Tributária e seus efeitos na gestão empresarial

A Reforma Tributária brasileira propõe uma mudança estrutural no modelo de tributação sobre o consumo e está sendo  implementada a partir de 01/2026, com período de transição até 2033. Nesse intervalo, o sistema atual coexistirá com o novo, o que exige atenção redobrada de empresas que precisam manter processos fiscais funcionando sem interrupções.

A complexidade desse processo está no fato de que as regras vigentes continuarão valendo ao mesmo tempo em que as empresas passam a lidar com novos tributos e novas bases de cálculo.

As principais mudanças incluem a criação do IVA Dual, composto pela Contribuição Social sobre Bens e Serviços (CBS), administrada pela União, e pelo Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), administrado pelos estados e municípios através do Comitê Gestor (CGIBS).

Esses tributos substituirão PIS, COFINS, ICMS e ISS, trazendo um modelo mais transparente, baseado no cálculo por fora e na tributação no destino. Além disso, a Lei Complementar nº 214/2025 instituiu o Imposto Seletivo, direcionado a produtos e serviços prejudiciais à saúde e ao meio ambiente.

Essa reorganização altera diretamente a forma de como os impostos serão calculados, registrados, apurados e recolhidos, o que aumenta a necessidade de revisão de cadastros, ajustes nos motores fiscais e uso intensivo de automação.

Para empresas que utilizam soluções TOTVS, entender esse conjunto de mudanças é o primeiro passo para construir uma adaptação sólida e alinhada à transição até 2033.

Principais desafios das empresas diante da Reforma Tributária

A implementação da Reforma Tributária exige uma adaptação gradual, e ao mesmo tempo profunda nas operações das empresas. Mesmo com o período de transição, a coexistência entre o modelo atual e os novos impostos sobre o consumo ampliam a necessidade de revisão de processos, atualização de sistemas e consistência dos dados fiscais.

Por isso, compreender os desafios antecipadamente ajuda a mitigar riscos e direcionar esforços de forma estratégica. São eles:

• Mapeamento completo dos processos fiscais: a transição para IBS e CBS demanda revisão de rotinas de apuração, escrituração e recolhimento. Empresas precisam entender exatamente como cada etapa será impactada para evitar inconsistências;
• Atualização de cadastros de produtos, serviços e NCMs: o novo modelo exige dados mais organizados e padronizados. Cadastros desatualizados podem comprometer cálculos, créditos e o enquadramento correto dos tributos;
• Revisão de regras de negócio e tabelas fiscais: a transição altera fórmulas, bases de cálculo e critérios de alíquota. Todas as parametrizações precisarão ser revisadas com atenção.
• Adequação dos motores de cálculo e automações: empresas que dependem de integração entre ERP e soluções fiscais precisarão garantir que os motores estejam preparados para operar com dois modelos simultaneamente;
• Impacto na precificação de produtos e serviços: a mudança para cálculo por fora e tributação no destino altera a composição de preços, especialmente em operações interestaduais;
• Governança e risco de não conformidade: durante os anos de transição, erros de interpretação ou de atualização podem gerar divergências entre os sistemas de tributação, exigindo monitoramento contínuo e auditoria constante;
• Capacitação das equipes fiscais, contábeis e de TI: a transformação é estrutural, não apenas técnica. As equipes precisarão se atualizar para operar nos dois modelos (atual e o novo), acompanhar releases e revisar rotinas;
• Dependência de sistemas atualizados e integrados: a adequação depende diretamente da evolução dos ERPs.

Qual o impacto da Reforma Tributária nos ERPs da TOTVS?

A Reforma Tributária exige que os ERPs evoluam de forma contínua, já que todo o processo de cálculo, escrituração e apuração fiscal será reorganizado durante os anos de transição.

Na TOTVS, esse movimento envolve atualizações técnicas, novas parametrizações, ajustes nos motores fiscais e revisões estruturais para garantir que cada linha de produto opere com segurança tanto no modelo atual quanto no novo padrão tributário.

A seguir, você encontra um detalhamento do que já foi implementado e do que está em desenvolvimento em cada ERP da TOTVS.

Linha RM

O TOTVS Backoffice – Linha RM já conta com um roteiro estruturado para apoiar clientes durante a transição para o novo modelo tributário. O objetivo é garantir que empresas consigam operar simultaneamente, com o regime atual e com as novas regras previstas pela Reforma Tributária, reduzindo riscos de conformidade e evitando interrupções nas operações fiscais.

As atualizações contemplam cadastros, fórmulas, parametrizações, eventos contábeis, emissão de documentos e ajustes essenciais para IBS, CBS e Imposto Seletivo. A seguir, estão os principais passos disponibilizados no RM para apoiar a jornada de adequação:

• Cadastro de tributos: inclusão dos novos tributos IBS e CBS no sistema para posterior utilização nos documentos fiscais;
• Saneamento de produtos e serviços: revisão e atualização de NCM e NBS para garantir classificação correta no novo modelo tributário;
• Saneamento de clientes e fornecedores: ajuste de cadastros para refletir regras de tributação no destino, incluindo enquadramentos como Simples Nacional;
• Cadastro de fórmulas para bases de cálculo: criação de fórmulas que serão usadas nas movimentações, como base de cálculo do tributo e valores bruto e líquido;
• Mapeamento das operações: mapeamento de todas as operações da empresa para identificar como cada uma se encaixa nas novas regras do IBS e CBS;
• Atualização dos tipos de movimentos: identificação e ajuste dos tipos de movimentos que terão incidência dos novos tributos;
• Regras tributárias: cadastro de novas regras que determinam como cada operação será tributada, considerando isenções, alíquotas e exceções;
• Cadastro de alíquotas e vigências: inclusão das alíquotas iniciais previstas para 2026, como 0,9% para a CBS e 0,1% para o IBS estadual;
• Eventos contábeis: revisão dos eventos contábeis responsáveis por contabilizações fiscais, garantindo aderência aos novos tributos;
• Movimentações: ajuste de parâmetros nos tipos de movimento para que a carga tributária seja aplicada conforme o Serviço de Tributação;
• Emissão de documentos fiscais: adequação de NF-e e NFC-e conforme a NT 2025.002, incluindo campos e eventos XML para IBS, CBS e Imposto Seletivo;
• Escrituração fiscal: ajuste do processo de escrituração para permitir a inclusão e apuração dos novos tributos;
• Apuração IBS e CBS: módulos de apuração estão em desenvolvimento para contemplar o novo modelo;
• Obrigações acessórias: obrigações específicas da reforma estão em elaboração.

Linha Protheus

O TOTVS Backoffice – Linha Protheus reúne um conjunto de soluções que apoiam as empresas na adequação às novas regras do IBS, CBS e Imposto Seletivo.

As ferramentas já disponíveis ampliam a automação, fortalecem a governança fiscal e ajudam equipes a se prepararem para operar simultaneamente com o regime atual e o novo modelo tributário.

A seguir, estão os principais recursos da linha Protheus relacionados à Reforma Tributária:

• Configurador de tributos: permite ajustar regras fiscais com flexibilidade e autonomia, garantindo aderência tanto à legislação atual quanto às exigências da Reforma Tributária. É o ponto central para parametrizações e revisões de cenários fiscais complexos;
• Classificação Tributária by Systax: automatiza a classificação fiscal e aplica regras com precisão, reduzindo riscos de enquadramento incorreto. É fundamental para manter conformidade durante a transição entre sistemas tributários;
• TOTVS Transmite: centraliza a gestão e o envio de documentos fiscais eletrônicos, simplificando processos à medida que as exigências aumentam com a reforma. Ajuda a manter operações contínuas mesmo diante de mudanças significativas no compliance fiscal;
• TOTVS Inteligência Tributária: reúne informações fiscais e tributárias em dashboards intuitivos, permitindo análise de cenários e tomada de decisão baseada em dados. Suporta projeções e planejamento durante a transição para IBS e CBS;
• Transmissão de Documentos Fiscais Eletrônicos (TSS): disponibiliza diretrizes e documentações essenciais para configuração e transmissão de NF-e, NFS-e e outros documentos conforme as novas exigências legais. Garante que a operação fiscal continue fluindo sem interrupções.

Linha Datasul

O TOTVS Backoffice – Linha Datasul está passando por uma série de evoluções para garantir aderência às novas regras do IBS, CBS e Imposto Seletivo.

As atualizações abrangem múltiplas áreas do backoffice, incluindo faturamento, recebimento, fiscal, financeiro, suprimentos, controladoria e importação.

O objetivo é assegurar que empresas consigam operar de maneira contínua tanto no modelo atual quanto durante o período de transição da Reforma Tributária, com ajustes em cálculos, interfaces, integrações e processos contábeis.

Vendas / Faturamento:

• Cadastro de novas alíquotas;
• Atualização do Configurador de Tributos (cálculos e melhorias);
• Ajustes para emissão de NF-e e NFS-e;
• Adequações na contabilização;
• Alterações de interfaces e relatórios;
• Integração com outros módulos;
• APIs e importadores de Notas Fiscais.

Recebimento:

• Cadastro cClassTrib x CST;
• Configurador de Tributos (cálculos);
• Digitação e recepção de NF-e, NFS-e e CT-e;
• Adequações na contabilização;
• Alterações de interfaces e relatórios;
• Integrações com demais módulos;
• Importadores de NF via arquivo txt.

Controladoria:

• Ajustes nos impactos de Ativo Fixo (retenções).
• Alterações de interfaces e relatórios.

Importação:

• Configurador de Tributos (cálculos aplicados à importação);
• Alterações de interfaces e relatórios;
• Nacionalização de documentos fiscais (Embarque / Visão DI);
• Adequações de contabilização;
• Emissão de NF-e;
• Integração com outros módulos.

Investimentos:

• Integração de recebimento;
• Integração com faturamento.

Suprimentos:

• Alterações de interfaces e relatórios;
• Contabilização de contratos de serviço.

Fiscal:

• Alterações de interfaces e relatórios;
• Apuração dos novos impostos;
• Ajustes nas obrigações acessórias;
• Impactos em MRI (Bens Patrimoniais);
• Integração com faturamento e recebimento.

Financeiro:

• Preparação de títulos para inclusão dos novos tributos;
• Split payment / integração com bancos (aguardando definições oficiais);
• Alterações em cadastros, consultas e relatórios para exibir os novos tributos;
• Adequações de contabilização.

Linha Logix

O TOTVS Backoffice – Linha Logix está evoluindo para atender às novas exigências de IBS, CBS e Imposto Seletivo, oferecendo recursos que facilitam a adaptação das rotinas fiscais, contábeis e operacionais.

As atualizações estão organizadas em quatro pilares, que orientam clientes durante o período de transição e garantem conformidade contínua enquanto novas regulamentações são definidas pelo governo.

Regras de tributação:

• Implementação de novas alíquotas e cálculos automatizados;
• Ajustes de cadastros para suportar as mudanças tributárias;
• Atualizações no Configurador de Tributos/Fiscal;
• Criação de facilitadores para parametrização de cálculos;
• Integração das operações de entrada com o Configurador Fiscal.

Documentos fiscais:

• Adequações na emissão e recepção de NF-e, NFS-e e demais documentos eletrônicos;
• Ajustes para recepção de documentos conforme regulamentações do IBS, CBS e IS;
• Integração DF-e com emissores (TSS e Neogrid);
• Harmonização dos layouts eletrônicos com as novas exigências legais.

Apuração de tributos:

• Atualização das regras de apuração para contemplar os novos impostos;
• Adequações nas rotinas fiscais, considerando visão dual durante o período de transição;
• Novas consultas e visões para conferência da apuração.

Obrigações acessórias:

• Desenvolvimento de novas obrigações definidas pela regulamentação;
• Ajustes em relatórios e facilitadores para conferência dos tributos;
• Preparação de estruturas para atender exigências adicionais que surgirem durante o processo de implementação.

Linhas Consinco e RMS: TOTVS Varejo Supermercado

As linhas Consinco e RMS contam com umconjunto de ferramentas desenvolvidas para apoiar empresas do varejo supermercadista durante a transição para o novo sistema tributário brasileiro. O foco é garantir autonomia ao departamento fiscal, centralizar cenários tributários e permitir que as operações funcionem simultaneamente com o modelo atual e com o IBS, CBS e Imposto Seletivo.

As soluções foram projetadas para acelerar a adequação e ampliar a inteligência fiscal das empresas, reduzindo riscos e fortalecendo a conformidade durante toda a fase de transição.

Configurador de Cenários Tributários (Consinco e RMS):

• Centraliza parametrizações dos novos tributos, com suporte total a IBS, CBS e IS;
• Possui inteligência de cálculo nativa para garantir precisão e aderência;
• Permite configurar fórmulas e múltiplas combinações de variáveis fiscais;
• Oferece controle de vigência e desativação de cenários conforme a operação;
• É o responsável exclusivo pelos cálculos dos novos tributos nos ERPs Consinco e RMS.

TOTVS Inteligência Tributária (nativo para Consinco):

• Consolida informações fiscais em painéis estratégicos;
• Exibe débitos, créditos, alíquotas e cargas tributárias por produto, filial e UF;
• Permite simular cenários conforme avanço da reforma;
• Suporta o planejamento fiscal com base em dados reais do ERP;
• Ajuda a antecipar impactos e otimizar decisões tributárias.

Apoio à Configuração do ERP para a Reforma Tributária:

• Oferece flexibilidade para parametrizar cálculos conforme vigência e regras;
• Proporciona autonomia ao time fiscal na manutenção de cenários;
• Integração fluida aos módulos já utilizados no varejo supermercadista;
• Possibilita controle e versionamento das configurações.

Apurações no ERP Consinco:

• Processos de apuração fiscal são executados diretamente no ERP;
• Suporte nativo para novas regras tributárias conforme regulamentação;
• Documentação disponível para orientar a transição e operação correta.

Suporte TOTVS para as linhas Consinco e RMS:

• Consultoria personalizada e atendimentos sob demanda;
• Prime Service para acompanhamento especializado;
• TOTVS Cloud com atualizações contínuas e infraestrutura otimizada;
• Redução de custos e mais previsibilidade operacional;
• Atualizações automáticas contemplando evoluções da reforma.

Linha Winthor

O TOTVS Varejo e Distribuição – Linha Winthor está avançando com um cronograma de atualizações planejado para garantir total aderência às novas regras do IBS, CBS e Imposto Seletivo. As liberações são estruturadas para antecipar mudanças regulatórias, minimizar impactos na operação e assegurar conformidade durante todo o período de transição.

As melhorias abrangem rotinas de cadastro, emissão de documentos fiscais, relatórios e integrações, fortalecendo a automação fiscal e a segurança do processo.

Confira as principais atualizações:

• Compliance garantido: todas as versões do sistema serão ajustadas para atender às novas exigências de emissão de documentos fiscais, evitando riscos de não conformidade;
• Antecipação das mudanças: a TOTVS organiza as liberações de forma proativa, preparando o ERP antes das obrigações entrarem em vigor;
• Atualizações contínuas: melhorias são entregues de forma incremental, fortalecendo cálculos, integrações e segurança fiscal;
• Comunicação e suporte dedicados: clientes podem acompanhar o avanço das versões para planejar a migração com segurança e contar com apoio técnico direto.

TOTVS Moda

O TOTVS Moda está evoluindo para atender às novas exigências do IBS, CBS e Imposto Seletivo, fortalecendo os processos fiscais das empresas do setor. As atualizações estão estruturadas em quatro pilares fundamentais que orientam a transição e asseguram conformidade durante o período de regulamentação.

O objetivo é facilitar a configuração tributária, modernizar a emissão de documentos fiscais e garantir que os processos de apuração e obrigações acessórias sejam totalmente compatíveis com o novo modelo tributário.

Regras de tributação:

• Ajustes em cadastros para suportar novos tributos;
• Configurador de regras fiscais por lote, facilitando a implementação de cálculos e alíquotas;
• Adequação para cenários fiscais variados conforme a reforma.

Documentos fiscais:

• Adequações para emissão e recepção de documentos eletrônicos (NF-e, NFS-e);
• Ajustes para garantir conformidade com novos layouts e exigências regulatórias.

Apuração de tributos:

• Atualização das regras de apuração conforme IBS, CBS e IS;
• Adequação de rotinas para calcular a carga tributária no novo modelo;
• Novas visões para análises e conferência da apuração.

Obrigações acessórias:

• Adequação e desenvolvimento de novas obrigações previstas na regulamentação;
• Criação de relatórios e facilitadores para conferência de tributos e obrigações;
• Evoluções contínuas à medida que novas regras forem publicadas.

Como adaptar seu ERP da TOTVS para a Reforma Tributária

A adequação à Reforma Tributária depende principalmente da atualização contínua do ERP. Todas as linhas TOTVS estão evoluindo em ciclos planejados, liberando novas funções, cálculos, parametrizações, rotinas e integrações para suportar IBS, CBS e Imposto Seletivo ao longo da transição.

Por isso, manter o sistema sempre atualizado é a medida mais importante para garantir conformidade, evitar riscos operacionais e assegurar que a empresa esteja preparada para operar simultaneamente com o modelo atual e o novo regime tributário.

Acompanhar os cronogramas oficiais de cada linha TOTVS também é fundamental para planejar a transição de forma segura. Cada solução possui um calendário próprio de liberações de recursos, e monitorar esses marcos ajuda sua empresa a se preparar com antecedência, garantindo que todos os módulos estejam adequados às próximas fases da Reforma Tributária.

Conclusão

A Reforma Tributária marca uma das transformações mais profundas já vistas no sistema fiscal brasileiro e exige que as empresas estejam preparadas para atuar em um ambiente de mudanças constantes até 2033. 

Como vimos ao longo deste conteúdo, compreender os impactos das novas regras e avaliar como elas afetam os processos internos é o primeiro passo para manter a operação segura e alinhada às exigências legais. 

Nesse cenário, a atualização contínua torna-se indispensável para garantir que cálculos, documentos fiscais, apurações e obrigações acessórias reflitam corretamente o novo modelo.

Também reforçamos como cada linha de ERP TOTVS está evoluindo com funcionalidades específicas para apoiar essa transição. Essas soluções trazem novos cálculos, integrações, parametrizações e ferramentas que ajudam empresas a operar simultaneamente no regime atual e no novo padrão tributário, garantindo estabilidade operacional e redução de riscos.

Para acompanhar esse processo de forma estratégica, manter o ERP atualizado e monitorar os cronogramas oficiais de cada linha é essencial. Isso fortalece o compliance, facilita a conferência fiscal e garante que sua empresa esteja preparada para cada etapa da reforma, desde a introdução das primeiras alíquotas até a adoção integral do IBS e CBS.

Se você deseja avançar no entendimento das mudanças e acompanhar todas as atualizações em um só lugar, acesse a nossa página exclusiva sobre o tema e saiba tudo sobre a Reforma Tributária!