CRM: o que é, para que serve, tipos e por que sua empresa precisa?

A sigla CRM significa Customer Relationship Management, ou Gestão de Relacionamento com o Cliente. Esta é uma ferramenta essencial para o agrupamento e organização das informações de todos os clientes de uma empresa. 

O sucesso de diversas empresas é baseado em vendas muito bem feitas, sejam de produtos ou serviços. 

E, então, como você administra as informações necessárias para não apenas atrair, mas melhorar o relacionamento com os seus clientes? Se tem dificuldades com esse ponto, a melhor solução é usar um CRM integrado ao ERP. 

Aproveite todas as dicas e aprenda a diferenciar e integrar seu ERP com seu CRM!

O que é um CRM (Customer Relationship Management)?

CRM, ou Customer Relationship Management, representa um conjunto de práticas e sistemas utilizados pelas empresas no gerenciamento de seu relacionamento com clientes.

Desse modo, representa um alinhamento estratégico, possibilitando a ampliação da capacidade de coleta de dados, análise, compreensão e gerenciamento das interações da empresa com clientes.

• A sigla CRM (Customer Relationship Management) significa Gestão de Relacionamento com o Cliente;
• O termo também corresponde a uma ferramenta para agrupar e organizar todos os dados dos clientes.

Como estratégia e recurso, o CRM tem por objetivo auxiliar a empresa em seus processos de venda e, em paralelo, viabilizar uma melhor experiência do cliente.

Aos gestores e diretoria, é possível conhecer seus leads e clientes de modo atento e aprofundado, garantindo a compreensão de detalhes sobre a sua relação com o negócio, comportamentos, tendências e necessidades.

Portanto, o CRM auxilia as empresas na implementação de métodos e processos de nutrição da relação com seus clientes considerando períodos ou ciclo de curto, médio e longo prazos.

O que uma ferramenta de CRM faz na prática?

Um sistema CRM centraliza e organiza todas as informações e dados relacionados ao histórico de relacionamento com o cliente, por exemplo, permitindo o gerenciamento, unificação das informações e automação de processo como agendamentos.

Atuando como um repositório de informações estratégicas, estes sistemas armazenam dados de identificação, histórico de compras, preferências, comportamentos e registros de interações com a empresa, como visitas ao site, e-mails recebidos/enviados e campanhas de marketing.

Todos esses processos ocorrem de maneira automatizada, sendo coletados durante as interações do cliente com a empresa, assim, criando um perfil detalhado de seu relacionamento que será analisado e utilizado como base para ações estratégicas de venda.

Além destes aspectos, no cotidiano das empresas, um CRM também possibilita a organização e automação de processos operacionais, como agendamentos, follow-ups e workflows de vendas. Ou seja, eliminando tarefas manuais e reduzindo o potencial de erros humanos.

Por fim, estes sistemas também conduzem a análise de dados estratégicos, possibilitando à gestão e lideranças desenharem frentes de ação em vendas e relacionamento com leads qualificados e clientes. Por exemplo, dados sobre: taxa de conversão, oportunidades ou padrão de comportamento.

Por que sua empresa precisa de um CRM? Importância e 5 vantagens

Considerando as dinâmicas atuais de mercado e relacionamento B2B e B2C, a experiência do cliente é fator decisivo. Por isso, contar com um sistema que organiza, automatiza e integra dados de relacionamento é essencial para gerar valor real.

Neste sentido, implementar uma solução de Customer Relationship Management deixou de ser opcional para se tornar um recurso estratégico indispensável às empresas que buscam competitividade e crescimento sustentável.

Essencialmente, o CRM atua como base para decisões fundamentadas em dados, possibilitando ações personalizadas, otimização de processos e visão integrada do cliente em todas as etapas da jornada.

Entre os principais benefícios de sua aplicação, destacam-se:

• Praticidade nas rotinas e processos;
• Otimização do tempo;
• Banco de dados rico e seguro;
• Aumento da satisfação dos clientes;
• Crescimento das vendas.

 A seguir, detalhamos cada um destes aspectos.

1. Mais praticidade na rotina de trabalho: 

Pare e pense: como o seu time comercial se comunica com os clientes?

Se para reunir ou consultar informações, a equipe ainda usa aquele monte de planilhas e documentos, chegou a hora de mudar isso! 

Com os softwares de CRM fica mais fácil concentrar os dados dos consumidores em um mesmo lugar. Isso gera muito mais praticidade na rotina de trabalho. 

2. Otimização de tempo:

O jeito prático de trabalhar também impacta, claro, na otimização de tempo.

Sem dúvidas, os seus colaboradores poderão pegar as informações no software e já fazer follow-ups, mandar e-mails e outras ações de marketing.

Tudo com muita rapidez e eficiência. 

Assim, sobra mais tempo para atender a um número maior de clientes, pensar em novas estratégias, conversar com outras equipes e afins. 

3. Banco de dados rico e seguro:

Como comentado anteriormente, o segredo do bom relacionamento com o cliente é conhecer e entender todas as necessidades dele. 

Por isso, é imprescindível captar o maior número de informações. Mas não basta isso, é fundamental deixar todos os dados em um local seguro. 

Com os sistemas de CRM, a sua empresa constrói uma biblioteca rica e, também, bem protegida. 

Nesse ponto, vale ressaltar que muitos softwares de CRM fazem o armazenamento na nuvem. Isso evita a perda das informações caso os seus computadores quebrem, sejam roubados etc. 

4. Aumento da satisfação dos clientes:

Ao ter um número maior de referências sobre os clientes, e com a automação de marketing em mãos, fica mais fácil entender as expectativas e oferecer o seu melhor. 

Com isso, os consumidores podem se identificar ainda mais com a sua marca, enxergar valor e se sentirem à vontade para realizar a compra de produtos ou serviços. 

Não tenha dúvidas de que as pessoas realmente estão atentas à comunicação efetiva e ao relacionamento construtivo. Cada vez mais, os clientes desejam ver significado e bons valores em tudo. 

Vamos usar um exemplo para ilustrar, ainda mais, esse ponto do relacionamento. 

No início da pandemia causada pelo novo coronavírus, os consumidores esperavam que as empresas servissem de exemplo. Mais do que isso, 25% dos brasileiros desejavam que fossem justamente as marcas que guiassem as pessoas para a mudança, a partir do exemplo. 

Agora imagine: o que a sua empresa faria hoje, para informar e agregar valor aos clientes perante uma crise mundial de saúde? 

Certamente, seria necessário entender dúvida por dúvida e anseio por anseio dos consumidores. 

Depois, acertar na construção dos informes, no tom de voz, no desenvolvimento de produtos e serviços eficientes, no esgotamento das dúvidas e no relacionamento a longo prazo com os clientes. 

Esse tipo de estratégia demonstra inclusive uma preocupação da empresa no pós-venda e principalmente em criar uma comunicação mais horizontal para reter e fidelizar seu cliente.

Para dar sequência a tudo isso, o início correto é um só: a gestão de relacionamento com o cliente, ou seja, o CRM! 

5. Crescimento das vendas:

No final das contas, a maior necessidade do seu negócio é realizar vendas — e, se possível, aumentar esses números.

Uma ótima maneira de conquistar isso é direcionando seus esforços para vender para as pessoas certas.

Veja bem: nem todos os leads serão adequados para o seu negócio, e alguns terão maior valor que outros.

O CRM possibilita que o seu time preencha todo pipeline de vendas com leads e prospects qualificados, revelando oportunidades preciosas de conversão.

Como? Bom, com a centralização dos dados, é possível conhecer seus melhores clientes, entendendo o motivo da sua relação por meio dos dados.

Essas informações servem de base para a criação de um perfil completo, com as mais diversas características.

Ao entender o que os melhores clientes têm em comum, seu time de vendas tem um norte a seguir quanto aos esforços de prospecção e negociação.

Desse modo, é provável que o time feche maiores e melhores negócios.

Conheça os tipos de CRM

Agora que você já sabe o que é e para que serve o CRM, chegou a hora de conhecer os tipos de gestão para se relacionar com os clientes: 

CRM operacional

O CRM operacional, como o próprio nome adianta, tem mais a ver com a ação em si. Ele é extremamente importante para que a equipe comercial capte todos os dados do cliente para, então, saber como fazer uma abordagem assertiva. 

Isso ajuda a simplificar atividades rotineiras da equipe de vendas.

Como o follow-up para apresentação de produtos e serviços com grandes soluções, persuadir com eficiência e, também, fazer a proposta comercial no melhor momento. 

Além disso, o CRM operacional é essencial para a empresa receber o feedback sobre o atendimento. 

CRM analítico

Você precisa fazer observações minuciosas e traçar estratégias para o relacionamento com o seu cliente? Então, o CRM analítico é a melhor escolha.

A função dele, basicamente, é colocar os dados dos clientes na mesa, para que as equipes possam estudar tudo com calma. 

Em seguida, fica mais simples desenhar a persona, ou seja, o perfil do consumidor ideal.

Com o tempo, esse cuidado garante mais eficiência nas campanhas de marketing e nas  próprias tomadas de decisão das equipes. Aproveite, ainda, para analisar melhor os seus investimentos e lucros! 

CRM colaborativo

Marketing de sucesso também é trabalho em conjunto. É por isso que o CRM colaborativo se faz tão necessário.

O papel dele é reunir informações de modo que todas as equipes possam se comunicar, trocar ideias e inovações. 

Um exemplo: as áreas de atendimento, marketing e comercial da sua empresa não só podem, como devem trabalhar em conjunto.

Assim, a primeira entra em contato com o cliente para saber as necessidades dele. 

Já o marketing, por sua vez, cria campanhas personalizadas. E a terceira parte, ou seja, o comercial realiza a venda para o prospect ideal apontado lá no início do processo. 

Lembre-se unir esforços garante maior satisfação dos clientes e, claro, impacta no sucesso da sua marca. 

CRM estratégico

O CRM estratégico serve para que a empresa analise todo o mercado a fim de entender como a concorrência age e, consequentemente, as maneiras de superá-la. 

Além disso, é papel desse sistema de CRM analisar as necessidades dos clientes de antemão.

Ou seja, de prever tudo que os consumidores podem querer e precisar mesmo antes deles se darem conta disso. 

CRM local

O CRM local tem relação com a forma com que a tecnologia é hospedada: em servidores físicos da empresa, com uma versão instalada em cada computador que vai utilizá-lo.

É uma alternativa que remete ao passado recente, mas ainda utilizada em algumas organizações.

A questão principal é que esse tipo de software, como qualquer sistema local, é instalado manualmente pela equipe de TI ou representantes da desenvolvedora.

Além disso, é necessário contar com uma licença para que o software completo rode no computador.

O ponto negativo é que trata-se de uma maneira pouco flexível de manter uma aplicação, já que cada atualização precisa ser feita manualmente. 

E, claro, tudo que concerne a esse tipo de CRM é hospedado na infraestrutura física da empresa.

Ou seja, é necessário contar com servidores capacitados, bancos de dados capazes de armazenar os dados, políticas de cibersegurança atualizadas, manutenção preventiva periódica, entre outros.

CRM na nuvem

Já o CRM na nuvem é, como o nome indica, hospedado em cloud computing. Ele não precisa ser instalado e nem há uma licença para uma versão do sistema, pois é possível acessá-lo pela internet.

Outro ponto positivo é que o CRM na nuvem pode ser acessado de dispositivos móveis, pois tudo que é necessário é o login!

Para sua empresa, basta apenas assinar a contratação do software como serviço (basicamente, um SaaS).

Todos os dados que circulam pela plataforma são armazenados e processados na nuvem, de forma remota, segura contra desastres e com alta disponibilidade.

Quais são as aplicações do CRM?

Como a Gestão de Relacionamento com o Cliente possui várias frentes, a forma de aplicação também se diversifica.

Por isso, é muito importante estar por dentro de todos os detalhes. Confira como você pode colocar os sistemas de CRM em prática: 

CRM e vendas

O sistema apoia o time de vendas no gerenciamento de oportunidades, permitindo visualizar o funil de vendas em um quadro Kanban intuitivo, com cards que indicam o estágio de cada negociação.

A ferramenta identifica leads promissores, automatiza o follow-up e gera relatórios de desempenho, como taxa de conversão e ciclo de vendas.

CRM e pós-vendas

No pós-venda, o CRM registra todas as interações com o cliente, como reuniões, e-mails e ligações, facilitando o acompanhamento pós-venda. 

Além disso, integra-se a sistemas de ERP para acessar dados financeiros, como histórico de pagamentos, permitindo uma gestão mais estratégica do relacionamento.

CRM e marketing

Considerando sua relação com marketing, o sistema permite a criação de campanhas segmentadas, integrando-se a ferramentas como o MailChimp para mensurar resultados, como taxas de abertura e engajamento. 

Também possibilita o acompanhamento de interações em redes sociais, como Facebook e Instagram, cruzando esses dados com o histórico de compras para personalizar comunicações.

CRM e inbound marketing

O CRM potencializa o inbound marketing ao automatizar a captação de leads (como via Google Maps), segmentar campanhas (integrado ao MailChimp) e nutrir prospects com base em seu histórico.

Além disso, oferece analytics para métricas de desempenho (taxas de conversão, engajamento) e permite workflows que encaminham leads qualificados para vendas no momento ideal. 

Por fim, também centraliza dados de interações (site, redes sociais) para conteúdos personalizados em cada etapa do funil, tornando a estratégia mais eficiente e mensurável. 

CRM e atendimento ao cliente

Centraliza todas as informações do cliente em um único lugar, oferecendo uma visão 360 graus, incluindo dados de contato, interações anteriores e preferências. 

Com recursos como agenda integrada (Google e Outlook) e registro de atividades, a equipe de atendimento pode agir de forma mais ágil e personalizada. 

Além disso, a automação de workflows garante que nenhuma demanda seja negligenciada, melhorando a eficiência operacional. 

CRM e inteligência artificial

Associada ao CRM, a IA é capaz de analisar e identificar padrões em grandes volumes de dados, prevendo comportamentos de clientes e sugerindo ações personalizadas ao crivo analítico dos gestores e lideranças.

Além disso, a Inteligências Artificial também pode automatizar tarefas, como priorização de leads, classificação de oportunidades e recomendações de ofertas com base em histórico.

Sob o aspecto do atendimento ao cliente, os chatbots com IA otimizam tais processos, os deixando rápidos e precisos, enquanto algoritmos identificam churn risk e oportunidades de upsell.

Como o CRM pode ajudar empresas de setor específicos

A implementação do CRM nas empresas independe de seu setor econômico ou porte, sendo adaptável às demandas setoriais, contribuindo para o gerenciamento da relação com o cliente.

Confira a seguir os impactos positivos e benefícios deste sistema nas pequenas empresas, setor industrial, imobiliárias, serviços jurídicos e varejo.

CRM para pequenas empresas

• Custos reduzidos, em solução de plataforma em nuvem por assinatura, sem necessidade de infraestrutura complexa;
• Integração facilitada, conectando-se a ferramentas existentes (como e-mail e redes sociais) via API, sem demandar TI especializado;
• Marketing acessível, por meio de campanhas de e-mail segmentadas via MailChimp e análise de redes sociais para pequenos negócios;
• Relatórios essenciais, contando com Analytics nativo com métricas como taxa de conversão, sem necessidade de BI complexo.

CRM para indústrias

• Visão 360° do relacionamento com clientes B2B, integrando dados de pedidos, contratos e histórico de interações;
• Automação de workflows industriais desde cotação até entrega, com integração a ERPs para dados financeiros e logísticos;
• Personalização de campos para registrar especificações técnicas e demandas setoriais;
• Análise de métricas de vendas como taxa de conversão e ciclo de vendas para estratégias preditivas.

CRM para imobiliárias

• Captação de leads via Google Maps para prospecção geolocalizada;
• Gestão visual de oportunidades com quadro Kanban para acompanhar estágios de negócios;
• Automação documental pela geração de contratos com preenchimento automático via TAGs e assinatura digital;
• Agenda integrada (Google/Outlook) com lembretes para follow-up no momento ideal.

Saiba mais sobre as funcionalidades e benefícios do CRM imobiliário!

CRM jurídico

• Cadastro unificado de clientes com histórico de casos, prazos e documentos anexados;
• Controle de atividades como audiências e prazos processuais com alertas automatizados;
• Segurança de dados com controle de versões e acesso hierárquico a informações;
• Integração financeira para gestão de cobranças e honorários via ERP. 

O CRM jurídico facilita essa interação, aprofundando o conhecimento sobre as dores e necessidades dos clientes, favorecendo a qualidade da prestação de serviço.

CRM para o varejo

• Visão integrada do consumidor com dados de compras, interações em redes sociais e preferências;
• Campanhas personalizadas via MailChimp baseadas em comportamento de compra;
• Automação de vendas, com emissão automática de notas fiscais integrada ao ERP;
• Analytics de desempenho para análise sazonal e previsão de demanda.

CRM e as etapas do funil de vendas

O funil de vendas é um ecossistema por si só, um dos elementos mais importante de ao menos dois setores do seu negócio: vendas e marketing.

O CRM pode ser a chave para otimizar o controle ao longo de todos os estágios, afinal, ao integrar o software com seus pontos de contato, toda nova atualização é automaticamente registrada.

Assim, há maior transparência sobre os dados de cada cliente ou grupo de leads, possibilitando que os profissionais entendam exatamente quais campanhas, conteúdos e pontos de contato estão se saindo bem ou não.

Além disso, o mergulho das informações permite que o time de marketing e vendas compreenda o avanço dos leads, calculando diferentes métricas (tudo com alguns cliques, claro!) e identificando oportunidades de melhoria.

9 sinais de que sua empresa precisa de um CRM

O software CRM é realmente repleto de vantagens para uma empresa, certo? Mas você sabe se é o caso da sua investir? Bom, existem alguns sinais que ajudam a responder.

Esses sintomas podem ser sentidos de forma geral ou específica, mas periódica.

Indicamos que se mais de um deles for realidade em seu negócio, sem que ele tenha sido solucionado, o investimento em um CRM seja considerado — especialmente o número 2 e o ponto 8.

Vamos lá?

1. Muitos pontos de contato;
2. Nível de satisfação do cliente baixo;
3. Falta de comunicação entre setores;
4. Muitas oportunidade de vendas perdidas;
5. Desejo de economizar na escala de suas operações;
6. Reclamações sobre o nível de atendimento e suporte;
7. Acessibilidade à informação de leads e clientes limitada;
8. Pouco controle e organização sobre os dados do seu cliente;
9. Dificuldade em focar os esforços de vendas nos clientes certos.

Perguntas frequentes sobre CRM

Até aqui, você teve acesso às principais informações e dicas sobre CRM. Mas há sempre algumas dúvidas comuns, principalmente, para quem ainda não teve muito contato com o sistema. 

Pensando nisso, reunimos as perguntas mais procuradas. Confira as respostas!

Como implementar uma ferramenta CRM?

A implementação de um CRM exige uma abordagem estratégica, alinhada aos objetivos de negócio e centrada no relacionamento com o cliente.

O primeiro passo é realizar um mapeamento das metas da equipe de vendas, garantindo que a ferramenta apoie a visão 360 graus do cliente e a automação de processos.

Essa etapa inicial é crucial para definir como o CRM irá otimizar desde prospecção até o pós-venda, eliminando tarefas burocráticas e integrando dados. 

Em seguida, é necessário avaliar as opções de sistema disponíveis. A escolha da ferramenta deve considerar três critérios essenciais:

• Escalabilidade para acompanhar o crescimento da empresa;
• Integração com ERPs e outras plataformas via API;
• Personalização de campos e formulários para adaptação a necessidades específicas.

Soluções com interface intuitiva e recursos como analytics nativo e funil de vendas visual (Kanban) facilitam a adoção pela equipe. 

Além disso, o envolvimento contínuo dos colaboradores é fundamental, por meio de treinamentos práticos que vão além do uso técnico, abrangendo a interpretação de dados e a aplicação no dia a dia.

Para a próxima etapa, é necessário reforçar que a implementação do CRM fases é recomendada, permitindo adaptação gradual e monitoramento de resultados por meio de KPIs como taxa de conversão e retenção de clientes. 

Assim, para superar desafios como resistência à mudança ou fragmentação de dados, priorize sistemas que unifiquem informações e automatizem workflows, como agendamentos e follow-ups.

Por fim, o monitoramento contínuo identifica oportunidades de otimização, garantindo que o CRM evolua com as necessidades da empresa. Essa abordagem assegura não apenas a eficácia operacional, mas também a consolidação do cliente como centro da estratégia organizacional.  

Como usar o CRM?

Depois da escolha da ferramenta de CRM, vem os passos de como, de fato, usar o software. 

Comece com uma conversa com a sua equipe, destaque todas as funcionalidades, benefícios e novos desafios ligados à ferramenta. Um treinamento de equipe também é fundamental para deixar todos os colaboradores a par. 

Deixe os objetivos e as metas muito bem claros também. Afinal, a intenção é que o CRM ajude a sua empresa escalar o sucesso. 

Depois, você vai precisar organizar o fluxo de trabalho, por exemplo, quais serão os passos para uma venda? Como o sistema de CRM pode ser atrelado a todos os processos? 

Com o passar do tempo, todos os colaboradores já estarão mais familiarizados com o sistema e, então, vem a etapa de colher relatórios, analisar e ter a certeza de que a empresa está no caminho certo ou, ainda, do que é preciso reajustar. 

Qual a diferença entre CRM e ERP?

A diferença entre CRM e ERP, então, é que o primeiro é focado na gestão de relacionamento com o cliente, já o segundo na administração interna da empresa.

Para deixar tudo muito bem esclarecido, primeiramente, vamos ao conceito. ERP significa Enterprise Resource Planning, traduzido como Sistema Integrado de Gestão Empresarial. 

Na prática, trata-se de uma solução de software para organizar as demandas internas da empresa, ou seja, para padronizar processos e integrar todas as equipes. 

Assim, por exemplo, quando o time comercial fecha um novo projeto, a equipe operacional já recebe quais serão as primeiras demandas a executar. 

Há instituições que precisam dos dois serviços, outras de apenas de um só. O que define a decisão, claro, é o conjunto de necessidades de cada caso.

Por isso, vale sempre ter os seus objetivos muito bem estabelecidos. 

Como escolher o melhor CRM para sua empresa

A escolha de um CRM deve ser orientada por critérios estratégicos que alinhem tecnologia às necessidades do negócio.

Portanto, priorize soluções que ofereçam visão 360° do cliente, integrando dados de interações, histórico de compras e preferências.

Além disso, a análise do potencial de escalabilidade é crucial. Ou seja, o sistema deve adaptar-se ao crescimento da empresa sem exigir migrações complexas.

Também é necessário avaliar os recursos de automação (workflows, agendas integradas e preenchimento automático de documentos), que reduzem tarefas manuais, enquanto analytics nativo transforma dados em insights acionáveis.

Outro aspecto diz respeito à integração com ERPs e outras ferramentas (como MailChimp ou Google Maps), funcionalidade essencial para unificar operações.

Considere também a usabilidade. Interfaces intuitivas e treinamentos contínuos facilitam a adoção pela equipe, minimizando resistências na implementação.

Por fim, avalie a personalização, como campos e formulários adaptáveis garantem que o CRM atenda particularidades setoriais.

Portanto, para escolher o melhor CRM, avalie os seguintes critérios:

Critério	Importância	Exemplo
Visão 360° do cliente	Centraliza dados para relacionamento estratégico	Cadastro unificado com histórico de interações
Escalabilidade	Acompanha crescimento sem custos adicionais	Plataforma cloud com planos flexíveis
Automação	Otimiza processos operacionais (vendas, atendimento)	Workflows e agendas integradas (Google/Outlook)
Integrações	Conecta-se a ERPs, marketing e outras ferramentas	API para MailChimp e Google Maps
Usabilidade	Facilita adoção pela equipe	Interface intuitiva e treinamentos contínuos
Personalização	Adapta-se a necessidades específicas do negócio	Campos e formulários customizáveis

Conheça os sistemas de CRM da TOTVS

A TOTVS oferece soluções de CRM totalmente integradas ao ERP. Os dados ficam 100% armazenados na nuvem, o que proporciona mais segurança e praticidade no cotidiano.

A solução TOTVS CRM Automação da Força de Vendas (SFA) é projetada para potencializar a eficiência operacional das equipes comerciais, especialmente em ambientes externos.

Já a TOTVS CRM Gestão de Clientes concentra-se na otimização do relacionamento com a base de clientes, integrando dados estratégicos para decisões mais inteligentes.

• Controle de agenda, atividades e documentos: gerencie demandas integradas a orçamentos, contratos e workflows, com sincronização de agendas (Google/Outlook) e armazenamento de documentos;
• Oportunidades e contas: cadastro centralizado de clientes, leads e prospects, com integração ao WhatsApp para comunicação direta;
• Marketing, pesquisa de leads e financeiro: campanhas segmentadas por perfil e região, análise de leads via Google Maps e acompanhamento financeiro dos clientes;
• Planejamento de vendas e analytics: definição de metas, análise de funil de vendas e métricas de conversão para decisões estratégicas;
• Data discovery e personalização: criação de painéis e relatórios customizáveis, adaptáveis às necessidades específicas de cada equipe.

Confira abaixo o case de sucesso da Marson usando o TOTVS CRM:

Conclusão

Neste artigo, você aprendeu sobre a importância do CRM, suas aplicações práticas, os diferentes tipos de ferramentas disponíveis no mercado e como elas podem ser adaptadas a diversos setores da economia.

Ao longo do texto, foi possível compreender que a adoção de um sistema eficaz vai muito além da organização de dados: trata-se de uma decisão estratégica que impacta diretamente na eficiência operacional, no alinhamento entre equipes e, principalmente, na experiência do cliente.

Ao centralizar informações, automatizar processos e oferecer análises preditivas, este sistema permite que as empresas antecipem necessidades, personalizem suas ações e aumentem a assertividade nas decisões.

Além disso, seu uso integrado a outras plataformas, como ERPs e ferramentas de marketing, contribui para uma atuação mais inteligente, coesa e orientada por dados.

Portanto, investir em uma ferramenta de relacionamento eficaz é, antes de tudo, um passo fundamental para garantir sustentabilidade, crescimento e relevância no mercado atual.

Gostou do artigo? Aproveite e saiba como coletar e armazenar dados do cliente com segurança!

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